穏やかで確実な
財務目標への道のり

投資アシスタントサービスは、お客様の財務目標の設定から、資産配分の最適化、定期的なパフォーマンス評価まで、投資プロセス全体をサポートするサービスです。経験豊富なアドバイザーが、お客様の状況に合わせた助言を提供します。

まず初回相談で、お客様の現在の状況と目標をお伺いします。次に、適切なサービスをご提案し、ワークショップやレビューを実施します。その後も定期的にフォローアップを行い、必要に応じて計画を調整していきます。

目標設定ワークショップは2〜3時間のセッションです。資産配分最適化は1〜2週間で初回提案を作成し、その後調整を行います。パフォーマンスレビューは四半期ごとまたは半年ごとに実施することをお勧めしています。

各サービスは個別に料金が設定されています。初回相談後、ご利用いただくサービスが決まった時点で、お支払い方法についてご説明いたします。銀行振込またはクレジットカードでのお支払いが可能です。

お客様の個人情報と財務情報は厳重に管理されています。当社は個人情報保護法を遵守し、情報は暗号化されたシステムで保管されます。第三者への開示は、お客様の同意なしには行いません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。